Present Situation and Development Trend of Lithium Resources in The World
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摘要:
锂是市场需求增长最快的"高科技金属"之一，在新兴技术领域中发挥重要作用。全球锂矿资源丰富，但分布不均，近98.43%的锂矿探明储量集中在智利、澳大利亚、阿根廷和中国等少数国家。澳大利亚MRL、美国ALB、智利SQM、中国天齐锂业和美国FMC公司是目前世界锂矿产量最大的矿业公司，一大批新的锂矿项目正在加紧建设，并将陆续进入锂矿供应市场。锂离子电池行业特别是锂离子动力电池行业的快速发展刺激了全球锂矿需求快速增长，但新增产能较多，造成了短期供应过剩。根据各国新能源汽车发展规划，未来十年全球锂矿需求将持续稳定增长。
Abstract:Lithium is one of the fastest growing high-tech metals and plays an important role in emerging industries.The general situation of global lithium mineral resources and reserves distribution and industrial pattern is introduced comprehensively, and the supply status, demand forecast, new production capacity and price forecast of lithium mineral resources are analyzed.The results show that global lithium resources are rich, but the distribution is not balanced, nearly 98.43% of lithium mines in Chile, Australia, Argentina and China; The rapid development of Battery industry has stimulated the continuous growth of lithium mine demand, but more new production capacity, resulting in a short term oversupply; Future demand depends on the development demand of emerging industries; After the short-term price fluctuation, lithium price rises steadily in the future.
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Key words:
- lithium /
- global /
- analysis of supply and demand /
- price
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图 13 Roskill咨询公司锂产品价格走势预测(源于Roskill Marketing Review on Nemaska Lithium 2018)
Figure 13.
表 1 锂的应用行业
Table 1. Industrial applications of lithium
行业 应用详情 电池行业 锂电池具有很高的能量密度，重量轻，寿命长，循环性能好。电池行业成为锂应用增长最快的领域，市场份额已从1997年的7%上升到2018年的56%，成为锂最大的消费领域。锂电池已经被广泛应用到笔记本电脑、手机、数码相机、小型电子器材、航天、机电以及军事通讯等领域。随着电动汽车技术的不断成熟，锂电池正加快进入汽车行业，锂动力电池将成为锂消费增长最快的领域。 玻璃行业 锂精矿或锂化物在制造玻璃时有很强的助熔作用，添加到玻璃配料中能够降低玻璃熔化时的温度和熔体的黏度，简化生产流程，降低能耗，延长炉龄，增加产量，改善操作条件，减少污染。此外，在玻璃中添加锂化合物还能降低玻璃热膨胀的系数，改善玻璃的密度和光洁度，提高制品的强度、延性、耐蚀性及耐热急变性能。现在含锂的玻璃被广泛用到化学、电子学、光学和现代科学技术部门，甚至也用在日常生活用品中。 陶瓷行业 在陶瓷中生产加入少量锂辉石可降低烧结温度，缩短烧结时间，改善陶瓷的流动性和粘着力，提高陶瓷的强度和折射率，增强陶瓷的耐热、耐酸、耐碱、耐磨以及耐热急变性能。利用锂辉石制成的锂辉石质低热膨胀陶瓷及低热膨胀釉料被广泛应用到微波炉内的托盘、电磁灶面板、汽轮机陶瓷叶片、火花塞、低热膨胀系数泡沫陶瓷以及轻质陶瓷等中。 润滑脂行业 锂基润滑脂与钾、钠、钙基类的润滑脂相比，具有抗氧、耐压、润滑性能好的优点，特别是锂基润滑脂的工作度宽，抗水性能好，在-60~300 ℃下几乎不改变润滑脂的黏性，即使水量很少时，也仍能保持良好的稳定性，因而被应用到飞机、坦克、火车、汽车、治金、石油化工、无线电探测等设备上。 冶金行业 锂作为轻合金、超轻合金、耐磨合金以及其它有色合金的组成部分，能大大改善合金性能。例如，锂镁合金是高强度轻质合金，不仅具有良好的导热、导电、延展性，还具有耐腐蚀、耐磨损、抗冲击性能好、抗高速粒子穿透力等特点，被誉为“明天的宇航合金”，被广泛应用到航空航天、国防军工等领域。随着当今世界对结构材料轻量化、减重节能、环保以及可持续发展要求的日益提高，镁锂合金也将被应用到需要轻量化结构材料的交通、电子、医疗产品等领域。将锂加入到铍、锌、铜、银、镉和硼等中形成的合金不仅更坚韧或更强硬，拉伸强度和弹性也会提高。这些合金中锂的含量则从千分之几到百分之几不等。锂也是有效的脱气剂。因为锂的化学活性强，将锂加入熔融的金属或合金中，锂就会与金属或合金中诸如氢、氧、硫、氮等气体发生反应生成密度小而熔点低的化合物，不仅能除去这些气体，使金属变得更致密，还能消除金属中的气泡以及其它缺陷，从而改善金属的晶粒结构，提高金属的机械性能。 其他应用 金属锂具有热容大、液相温度范围宽、热导率高、黏度低和密度小等性质，在核聚变或核裂变反应堆中用作冷却剂。溴化锂是一种高效水蒸气吸收剂和空气湿度调节剂，被广泛用于空调、除湿、制冷和空气净化系统。锂及其化合物具有燃烧度高、速度快、火焰宽、发热量大等特点，常当作高能燃料用于火箭、飞机或潜艇上。锂还能制造“锂盐肥料”，防治西红柿腐烂和小麦锈穗病。铝电解槽中添加锂盐能够提高融盐流动性，降低电解度，节约电能效果显著。正丁基锂还用作合成苯乙烯、丁二烯醇的引发剂，广泛应用于耐高温和低温的橡胶密封材料和橡胶轮胎，其中橡胶轮胎加入丁基锂可使其寿命提高四倍以上。 
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表 2 锂的主要矿物种类
Table 2. Main mineral species of lithium
矿物 化学式 Li含量/% 密度/(g·cm-3) 硬度 颜色 锂辉石 LiAISi2O6 3.7 3.1~3.2 6~7 白、灰、粉黄、绿、紫、无色 锂云母 K2(Li, AI)5-6{Si6-7AI2-1O20} (OHF)4 1.39~3.6 2.8~3.3 2.5~4 白、灰、紫、黄、无色 透锂长石 LiAISi4O10 1.6~2.7 2.4 6~6.5 灰、黄、白、无色 锂霞石 LiAISiO4 2.1~5.53 2.67 6.5 棕、白、无色 锂磷铝石 LiAIPO4FOH 3.4~4.7 2.98~3.11 5.5~6 白、黄、灰、无色 锂蒙脱石 Na0.3(MgLi)3Si4O10(OH)2 0.45 2~3 1~2 土色、白 贾达尔石Jadarite LiNaSiB3O7(OH) 7.3 2.45 4~5 白、瓷质
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表 3 锂矿床主要类型
Table 3. Main types of lithium deposits
矿床 类型 主要矿物或成分 典型矿床品位 典型矿床 岩石
矿床花岗伟晶岩 锂辉石、锂云母、锂磷铝石、透锂长石、
石英、钾钠长石、云母、铌、钽、锡等1.5%~4% Li2O 澳大利亚Greebushes, 中国
甲基卡，津巴布韦Bikita黏土型 锂蒙脱石 0.4% Li2O 墨西哥Sonora, 美国Kings Valley 湖相沉积型 Jadarite石 1.5% Li2O Jadar塞尔维亚 卤水
矿床大陆盐湖型 钾、钠、钙、镁锂的氯盐、硫酸盐、
硼酸盐、碳酸盐硝酸盐0.04%~0.15% Li 智利Atacama玻利维亚Uyuni，
阿根廷Hombre Muerto，中国察尔汗地热卤水型 钾、钠、钙、镁锂的盐类 0.01%~0.035% Li 美国Salton sea 气田卤水型 钾、钠、钙、镁锂的盐类 0.01%~0.05% Li 美国Smackover
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表 4 全球各国锂矿储量分布和产量份额(2018)
Table 4. Distribution of lithium reserves and yield shares in global countries (2018)
国家 LCE产量/t Li产量/t 份额/% LCE储量/t Li储量/t 占比/% 美国 186 200 35 000 0.25 阿根廷 32 984 6 200 7.32 10 640 000 2 000 000 14.37 澳大利亚 271 320 51 000 60.21 14 364 000 2 700 000 19.40 巴西 3 192 600 0.71 287 280 54 000 0.39 智利 85 120 16 000 18.89 42 560 000 8 000 000 57.48 中国 42 560 8 000 9.45 5 320 000 1 000 000 7.18 葡萄牙 4 256 800 0.94 319 200 60 000 0.43 津巴布韦 8 512 1 600 1.89 372 400 70 000 0.50 纳米比亚 2 660 500 0.59 全球 450 604 84 700 100.00 74 049 080 13 919 000 100.00
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表 5 全球主要卤水锂矿床概况
Table 5. General situation of major brine lithium deposits in the world
矿床 国家 卤水平均品位
Li/%资源量
Li/106t2018年状态及产能(LCE计算) Uyuni 玻利维亚 0.053 10.2 高镁锂比，提取难度大，工艺研究阶段 Atacama 智利 0.157 6.3 碳酸锂产能SQM公司7万t/a，ALB公司4.4万t/a Antofalla 阿根廷 0.035 2.22 Advantage lithium公司Orocobre项目2019可研2万t/a Centenario 阿根廷 0.032 1.86 Eramet公司2022年2万t/a Rincon 阿根廷 0.033 1.56 Rincon公司筹建2022产能2.8万t/a Sal de Vida 阿根廷 0.063 1.36 Galaxy公司2018可研产能2.5万t/a chaerhan察尔汗 中国 0.031 1.35 蓝科锂业产能1万t/a，筹建2万t/a Olaroz 阿根廷 0.06 1.21 Orocobre公司产能1.25万t/a Cauchari 阿根廷 0.052 1.06 LAC公司勘探阶段 Hombre Muerto 阿根廷 0.052 0.8 FMC公司2017碳酸锂产量1.85万t/a XiTaijinaier西台吉乃尔 中国 0.022 0.5 中信国安碳酸锂产能0.5万t/a DongTaijinaier东台吉乃尔 中国 0.065 0.46 青海锂业碳酸锂产能约1万t/a Zabuye扎布耶 中国 0.08 0.346 西藏矿业碳酸锂产能约5000t/a Salton Sea 美国 0.02 0.32 地热水锂资源，研究阶段 Silver Peak 美国 0.02 0.3 ALB公司产能0.6万t/a Yiliping一里坪 中国 0.021 0.29 五矿盐湖中试阶段，计划1万t/a
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表 6 全球主要卤水锂矿床主要化学成分和镁锂比
Table 6. Major chemical compositions and magnesium-lithium ratio of major brine lithium deposits in the world
矿床 国家 主要化学成分/% Li Na K Mg CI SO4 Mg/Li Uyuni 玻利维亚 0.032 7.06 1.17 0.65 14.8 1.08 20.3 Atacama 智利 0.157 9.1 2.36 0.97 18.95 1.78 6.1 DongTaijinaier
东台吉乃尔中国 0.085 5.13 1.47 2.99 14.95 4.78 35.2 XiTaijinaier
西台吉乃尔中国 0.022 8.26 0.69 1.99 16.17 1.14 90.5 chaerhan察尔汗 中国 0.031 2.37 1.25 4.89 0.44 0.44 157.7 Yiliping一里坪 中国 0.021 2.58 0.91 1.28 14.97 2.88 60.9 Zabuye扎布耶 中国 0.08 10.01 3.16 0.002 12.6 2.98 0.025 Silver Peak 美国 0.016 4.69 0.4 0.019 7.26 0.34 1.2 Hombre Muerto 阿根廷 0.076 9.45 0.55 0.12 15.8 1.05 1.6 Rincon 阿根廷 0.037 9.2 0.92 0.37 15.3 1.7 10 Olaroz 阿根廷 0.066 NA 0.55 0.19 NA 1.55 2.9 Cauchari 阿根廷 0.051 NA 0.43 0.15 NA 1.59 2.9 mariana 阿根廷 0.026 NA 0.798 0.359 NA 1.27 14.1 Sal de Vida 阿根廷 0.063 10.27 0.701 0.14 13.3 0.66 2.2 来源：Boryta et al, 2011;Evans, 2008；Roskill，2009；Technical reporton the cauchari；乜真“扎布耶盐湖资源开发进展”等。
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表 7 全球主要硬岩锂矿床概况
Table 7. General situation of major hard rock lithium deposits in the world
矿床 国家 平均品位
Li2O/%矿石资
源量/106tLCE/104t 2018年现状 Greenbushes锂辉石 澳大利亚 2.1 178.5 878 ALB和天齐锂业6%锂辉石精矿产能74万t/a Earl Grey锂辉石 澳大利亚 1.5 189 701 Kidman和SQM 2018年6月建厂，产能22.8万t 6% Li2O锂辉石精矿 Wodgina锂辉石 澳大利亚 1.21 233.89 700 MRL公司2018年产量350万t DOS原矿 Cinovec
锂锡矿(铁锂云母)捷克 Li2O 0.42
Sn 0.04695.9 717 EMH公司可研阶段，计划产能氢氧化锂2.5万t /a
锂云母精矿品位仅2.7%Jadar Valley锂硼矿 塞尔维亚 1.86 135 625.6 力拓可研阶段计划产能2020年5万t/a LCE Pilgangoora锂辉石 澳大利亚 1.32 213.3 696 建厂扩产阶段，试产产能1.45%Li2O原矿34.45万t Jiajika甲基卡锂辉石 中国 1.44 131.09 466.8 停产或筹建阶段，融捷股份、天齐锂业等规划一期6% Li2O锂辉石精矿29.5万t/a，二期57.5万t/a James bay锂辉石 加拿大 1.4 40.33 139.63 Galaxy公司可研阶段，考虑产能30万t 6% Li2O锂辉石精矿 Mt Marion锂辉石 澳大利亚 1.37 71.3 241.57 MRL、NM、赣丰锂业扩产阶段，2018产量20.9万t 6%锂辉石精矿，17.3万t 4%锂辉石精矿 Dangba党坝锂辉石 中国 1.34 49.19 163 众和股份未开工生产，设计产能6% Li2O的锂辉石精矿14.6万t/a Whabouchi锂辉石 加拿大 1.48 44.04 146.55 NMX公司筹建阶段，产能6.25% Li2O锂辉石精矿21.3万t/a Lijiagou李家沟锂辉石 中国 1.27 40.36 126.76 雅化集团筹建阶段，一期产能6% Li2O的锂辉石精矿8万t/a，二期13.3万t/a La Corne锂辉石 加拿大 1.19 47 136 North American公司筹建产能2.3万t LCE当量的锂辉石精矿选厂 Goulamina锂辉石 马里 1.34 103.2 342 Birimian公司工艺优化阶段，可研筹建产能6% Li2O锂辉石精矿36.2万t/a Altura-Pilgangoora锂辉石 澳大利亚 1.01 50.5 126.16 Altura公司调试阶段，2018年试生产3.32万t 6%Li2O锂辉石精矿 Rose锂辉石 加拿大 Li2O 0.95
Ta2O5 161×10-637.2 87.40 Critical公司设计筹建阶段计划生产含Li2O 5%~6%的锂辉石精矿23.6万t/a Bald Hill锂辉石 澳大利亚 0.96 26.5 62.91 Tanana公司扩产阶段
2018年产量6.86万t 6% Li2O锂辉石精矿Authier锂辉石 加拿大 1.01 20.94 52.18 Sayona公司环评筹建阶段，可研计划产能Li2O 6%的锂辉石精矿9.6万t/a Bikita透锂长石 津巴布韦 1.4 10.8 37.39 Bikita Minerals公司正常生产，产能4.5% Li2O的透锂长石精矿4万t/a Mt cattlin锂辉石 澳大利亚 1.28 16.7 52.86 Galaxy公司2018年生产5.76% Li2O的锂辉石精矿15.68万t Sonora锂蒙脱石黏土 墨西哥 Li2O 0.64 559 882 Bacanor公司可研筹建阶段，一期产能1.75万t碳酸锂 Thacker Pass锂蒙脱石黏土 美国 Li2O 0.63 385.26 598.2 LAC公司可研中试筹建阶段，计划一期产能3万t碳酸锂
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表 8 世界主要锂矿公司2018年锂矿产量和产量份额估算
Table 8. Estimation of lithium production and yield share of the world's major lithium mining companies in 2018
公司 2018锂矿产量 占比/% 以最终产品为LCE折算产量/万t MRL
澳大利亚Mount Marion(股份43.1%)
20.9万t 6%精矿
17.3万t 4%精矿
合计LCE 4.81万t
Wodgina
400万t原矿1.2%原矿
LCE 11.87万t21.61 4.81×43.1%×85%=1.76*
11.87×75%×85%=7.57*
1.76+7.57=9.33ALB
美国Atacama 4万t LCE
Silver Peak 0.35万t LCE
Greenbushes(股份49%)
72.4万t 6%精矿
LCE 10.74万t20.43 10.74×49%×85%= 4.47
4+0.35+4.47=8.82SQM
智利Atacama
LCE 5.04万t11.67 5.04
天齐
中国Greenbushes(股份51%)
72.4万t 6%精矿
LCE当量10.74万t10.77 10.74×51%×85%= 4.65 FMC
美国Hombre Muerto
Li2CO3 1.72万t
liCl 0.5万t
LCE 2.18万t5.05 2.18 Galaxy Mt Cattlin
15.93万t 5.76%精矿
LCE 2.27万t4.47 2.27×85%=1.93* 赣丰锂业
中国Mount Marion(股份43.1%)
20.9万t 6%精矿
17.3万t 4%精矿
LCE 4.81万t
Pilgangoora(股份4.3%)
34.45万t 1.45%原矿
LEC 1.24万t4.19 4.81×43.1%×85%= 1.76*
1.24×4.3%×85%=0.05
1.76+0.05=1.81Orocobre
阿根廷Olaroz盐沼
LEC 1.25万t2.89 1.25 佛照兰科
中国察尔汗盐湖
LEC 1.1万t2.55 1.1 Alliance Mineral
澳大利亚Bald Hill锂辉石矿
6.85万t 6%精矿
LCE 1.02万t2.01 1.02×85% = 0.87 Pilbara Minerals
澳大利亚Pilgangoora锂辉石矿
34.45万t 1.45%原矿
LCE 1.24万t1.80 1.24×75%×85%
=0.78Altura
澳大利亚Pilgangoora锂辉石矿
6%精矿3.31万t
LCE 0.49万t0.97 0.49×85% = 0.42 *其他 LCE 5万t 11.59 5 合计 100.00 43.18 (1) 数据来源于2018各公司年报和其他报告和报道等。(2)各公司各种锂矿产品都折算为转化成LCE产品的产量，以便在同一基准下比较，根据多数工厂实践，固体矿石从原矿转化为6%的锂精矿的选矿收率取值为75%，6%的锂精矿转化为碳酸锂的化工回收率取值为85%。(3)其他数据采用USGS统计数据中的葡萄牙、津巴布韦、巴西、纳米比亚和中国除佛照兰科外的产量。
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表 9 全球主要锂矿公司的资源、产能和扩产计划
Table 9. Resources, capacity and expansion plan of major lithium mining companies in the world
公司 资源概况 Li品位 产能 扩产计划 ALB
美国Salar de Atacama盐沼167 km2采矿权益公司2018—2043年开采许可为14.5万t/a LCE
Greenbushes锂辉石矿
储量690万t LCE当量
(股份49%)
Silver Peak盐沼153 km2采矿权益，可维持0.6万t/a LCE产能20年卤水
Li 0.157%
锂辉石
Li2O 2.1%
卤水
Li 0.023%2018产能
4.4万t/a LCE
2018年公司锂辉石精矿产能5.38万t/a LCE
2018年产能0.6万t/a LCE2021年增至8.5万t/a LCE
归属公司产能：2019年精矿增至9.7万t/a LCE；2021年精矿增至14.1万t/a LCE
无扩产计划SQM
智利Salar de Atacama盐沼1 400 km2采矿权益，储量达855万t金属锂，公司2018—2030年开采许可为41.44万t金属锂相当于200万t LCE
Earl Grey锂辉石矿
储量349万t LCE当量
(股份50%)卤水
Li 0.157%
锂辉石
Li2O 1.5%2018年产能7万t/a LCE，产量5万t LCE
计划2021年生产5.5%锂辉石精41.1万t/a，34.6万t用于生产氢氧化锂2020年12万t/a LCE
2021年18万t/a LCE
归属公司产能
2021年精矿2.8万t/a LCE
2022年氢氧化锂2.26万t/aFMC
美国Salar del Hombre Muerto 300 km2盐沼
锂资源量约80万t卤水
Li 0.052%2018年产量2.1万t/a LCE，产能2.2万t/a LCE，其中氢氧化锂产能2.3万t/a 2022年4.2万t/a LCE, 其中
氢氧化锂4万t/a
2025年6.2万t LCE，其中
氢氧化锂5.5万t/aTianqi
天齐
中国措拉锂辉石矿储量63万t LCE
Greenbushes储量690万t LCE
(股份51%)
扎布耶盐湖资源量183万t LCE
(股份10%)锂辉石
Li2O 1.24%
锂辉石
Li2O 2.1%
卤水
Li 0.08%筹建阶段
2018年产能74万t 6%精矿10.98万t LCE
2018产能约0.5万t/a LCE短期难以投产
归属公司产能：2019年精矿增至10.1万t/a LCE；2021年精矿增至14.7万t/a LCE
短期难以扩产Ganfeng
赣丰锂业
中国Mount Marion锂辉石矿
储量260万t LCE，股份43.1%
河源锂辉石矿
LCE储量10万t
Mariana盐沼
资源量187万t LCE
(股份82.754%)
Cauchari-Olaroz
LCE资源量1 180万t
(股份50%)锂辉石
Li2O 1.37%
锂辉石
Li2O 1.03%
卤水
Li 306 mg/L
卤水
Li 585 mg/L2018年4%和6%精矿产量合计4.81万t LCE
2018产能
5%精矿0.12万t LCE
勘探和可研阶段
基建阶段2020年6%精矿6.68万t/a LCE
时间未定
一期5%精矿产能0.8万t LCE
2019完成预可研和可研
2020年投产2.5~4万t/a LCE，归属公司产能1.25~2万t/a LCELAC
加拿大CAUCHARí-OLAROZ盐沼
储量150万t LCE
(股份50%)
Thacker Pass锂蒙脱石
储量310万t LCE卤水
Li 698 mg/L
锂蒙脱石
Li 0.33%2017可研
盐田基建
2018预可研2020年投产2.5~4万t/a电池级LCE；归属公司产能1.25~2万t/a LCE
2022年一期3万t/a LCE，二期6万t/a LCEMGX
Minerals
加拿大北美地区200万英亩地区的油气水 油气水
Li 70 mg/L验证阶段 短期无法形成大的产能 NMX
(Nemaska)
加拿大Whabouchi锂辉石矿
矿石储量128万t LCE，寿命33年锂辉石Li2O 1.4% 2021年生产6.25%精矿3.3万t/a LCE；2021—2022年改为生产碳酸锂1.1万t/a，氢氧化锂2万t/a Pilbara
Minerals
澳大利亚Pilgangoora锂辉石矿
储量252.2万t LCE锂辉石
Li2O 1.27%2018年1.45%原矿34.45万t，合计
LCE 1.24万t2020年6%精矿产能4.8万t/a LCE；2022年精矿年产能11.8万t/a LCE Galaxy
澳大利亚Mt Cattlin锂辉石矿
储量53万t LCE
Sal De Vida盐沼
114万t LCE资源量, 40年矿山寿命
James Bay锂辉石矿
资源量139.6万t LCE锂辉石
Li2O 1.28%
卤水
Li 732 mg/L
锂辉石
Li2O 1.4%2018年5.76% Li2O锂辉石精矿2.23万t LCE
可研设计2.5万t/a LCE；2018可研2019年6%精矿3.12万t LCE
2020—2025年2.5万t/a LCE
可研阶段MRL
澳大利亚Wodgina锂辉石矿
资源量259.2×106 t
Mt Marion
矿石资源量71.3×106 t
(股份43.1%)锂辉石
Li2O 1.21%
锂辉石
Li2O 1.37%2018年原矿产量11.97万t LCE，从2019年开始生产6%精矿
2018年锂精矿4%和6%产量4.81万t LCE2020年6%精矿11.13万t/a LCE(按选矿收率75%计比2018增产2.87万t)
2020年6%精矿6.68万t/a LCE，增加1.87万t归属公司产能1.87×43.1%=0.8万tAlliance
Mineral
澳大利亚Bald Hill锂辉石
储量27.95万t LCE锂辉石
Li2O 1.18%2018年3月调试2018年产6%精矿1.02万t LCE 2019年6%精矿2.67万t/a LCE；2020年6%精矿3.56万t/a LCE Rincon ltd
加拿大Rincon盐沼
储量108万t LCE卤水
Li 400mg/L
高镁2018可研 2022年产能2.8万t/a LCE Rio Tinto
澳大利亚Jadar Valley锂硼矿
矿石资源量136×106 t
锂资源量625.6万t LCE锂硼矿
Li2O 1.86%
B2O3 1.56%可研和项目准备阶段 计划2020年LCE产能5万t/a Orocobre
阿根廷Olaroz盐沼93 km2，资源量302万t LCE 卤水
Li 450 mg/L2018碳酸锂产量1.25万t/a 2020年1.75万t/a LCE，二阶段增至4.25万t/a LCE Altura
澳大利亚Pilgangoora锂辉石矿
储量106.8万t LCE锂辉石
Li2O 1.05%2018调试生产6%锂辉石精矿0.49万t LCE 2019年6%Li2O精矿3.26万t/a，2020年6%Li2O精矿6.5万t/a LCE Bacanor
墨西哥Sonora锂黏土矿
储量451万t LCE锂蒙脱石
Li2O 0.75%2017年中试2018可研 2021年1.75万t/a LCE
二阶段3.5万t/a LCE盐湖钾肥
中国查尔汗盐湖
总资源量726万t LCE，
每年17~26万t LCE钾盐副产老卤老卤Li 200~
250 mg/L2018年产量
1.1万t LCE2020年3万t/a LCE Neolithium
加拿大阿根廷TRES QUEBRADAS
盐沼储量130万t LCELi 794 mg/L 2019审批筹建 2022年2万t/a LCE Kidman
澳大利亚Earl Grey锂辉石矿
储量349万t LCE当量
(股份50%)锂辉石
Li2O 1.5%计划2021年生产5.5%锂辉石精41.1万t/a, 其中34.6万t用于生产氢氧化锂 归属公司产能：2021年精矿2.8万t/a LCE;
2022年大部分转化为氢氧化锂产能2.26万t/aBearing
阿根廷Maricunga盐沼
储量207万t LCE当量卤水
Li 1 167 mg/L2019可研筹建 2022年2万t/a LCE Piedmont
美国Piedmont锂辉石矿
储量44.87万t LCE当量锂辉石
Li2O 1.12%2019预可研 2022年6%Li2O精矿2.52万t/a LCE Eramet
法国Centenario盐沼
资源量989万t LCE卤水
Li 366 mg/L2019筹建 2021—2022年投产2.4万t/a LCE 注：为了方便比较，矿山储量、资源量、生产的锂精矿等产能都换算成碳酸锂当量(LCE)。数据来源于各公司年报：Annual Report 2018, Mineral Resources Limited; MT MARION MINERAL RESOURCE UPDATE, 31 October 2018, Mineral Resources Limited; WODGINA MINERAL RESOURCE AND ORE RESERVE UPDATE, 23 October 2018, Mineral Resources Limited; Albemarle Corporation Investor Presentation, February 2019;Albemarle Corporation，Lithium supply bottlenecks: from mine to market, Eric Norris president, Citi Basic Materials Conference, Battery Supply Chain, Wednesday, November 28th, 2018;Albemarle and Corfo announce resolution in Chile，January 24, 2019;Annual Report 2018 FORM 20-F，SQM; SQM Corporation Presentation 2019;天齐锂业2018年年度报告; Annual Report 2018 FORM 10-K，Livent Corporation; Galaxy resources limited 2018 full year results presentation, February 2019;江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度报告。
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表 10 全球主要锂矿公司概况
Table 10. Introduction of major lithium mining companies in the world
公司 概况 锂业务 澳大利亚Mineral Resources Limited公司 MRL公司是一家综合性的矿业及服务公司，成立于1992年，是澳大利亚证券交易所的上市公司。公司业务主要包括三大部分：采矿加工及服务；铁矿和锂辉石矿的生产、运输和销售；矿业基础设施建设。MRL公司在2018年成为全球最大的锂矿生产商之一，公司在西澳拥有Wodgina和Mt Marion两大硬岩锂矿，资源量和品位分别为2.59亿t 1.17% Li2O和0.713亿t 1.17% Li2O，公司拥有的锂矿资源总量和品质都在全球硬岩锂矿生产商中名列前茅。 2018年公司为了取得现金流，在Wodgina矿生产了400万t DSO(Direct Shipping Ore)锂辉石矿。公司在Mt Marion矿生产了6% Li2O的锂辉石精矿20.9万t，4% Li2O的锂辉石精矿17.3万t，公司拥有Mt Marion矿43.1%的股份。2018年归属公司的锂矿产量转化为碳酸锂产品合计达到9.33万t
公司2019年已停止Wodgina矿DSO矿石的生产，全部生产6%的锂辉石精矿，计划产能达到75万t/a，Mt Marion矿也逐步停止4%的锂辉石精矿生产，全部生产6%的锂辉石精矿，产能逐步达到45万t/a，公司正在进行利用Wodgina锂辉石精矿生产氢氧化锂的可行性研究，该氢氧化锂项目将与ALB公司合作推进。公司在2018年底将Wodgina矿50%的股份出售给ALB公司，正在等待批准。美国Albemarle公司 ALB公司的前身Ethyl Corp公司创立于1887年，1994年ALB公司从母公司拆分上市，目前ALB公司是纽约证券交易所的上市公司，总部位于美国北卡罗来纳州的Charlotte，公司雇员5400人，业务遍及全球100多个国家。
ALB公司是一家从事特种化学品设计、研发、制造和销售的公司，是全球先进的锂及锂衍生物、特种溴化物、石油精炼催化剂、精细化学品制造商。ALB公司的产品广泛服务于电动汽车、消费电子、能源储存、石油炼制、建筑、、钢铁、航空、润滑油、制药、农作物保护、家用电器、采暖、通风、铝精加工、食品安全和定制化学服务市场。
ALB公司的主要业务包括四个部分：锂产品，特种溴产品，催化剂，精细化学品及服务。
ALB公司的锂产品主要包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、锂辉石精矿以及用于锂电池的特种锂产品等，2018年公司销售收入达到34亿美元，锂产品收入占公司收入的36%，第一大产品收入来源，锂产品毛利润率达到43%，也是所有产品中最高的。ALB公司是全球最大的锂和锂衍生物生产企业之一，ALB公司拥有独特的锂自然资源优势、领先的资源开发技术和锂产品研发能力，为公司提供了可持续的竞争优势。ALB公司拥有全球锂卤水品质最好的智利Atacama盐湖的开采权，公司还拥有全球目前在采矿山品位最高的澳大利亚Greenbushes锂辉石矿49%的股份，在2018年签署了购买澳大利亚Wodgina锂辉石矿50%的股份的协议，公司同时拥有全球三大顶级锂矿资源，优势不言而喻。2018年ALB公司具备锂矿产能为10.4万t /a(LCE)，公司计划到2021年将公司锂矿产能增加到22.6万t /a(LCE)，并在未来将公司锂产品产能扩大到3 5万t /a(LCE)。
ALB公司拥有的锂矿资源和开采情况如下：
公司拥有Salar de Atacama盐沼167 km2采矿权益，该矿卤水平均品位高达Li 0.157%，镁含量很低，适宜于传统的低成本盐田法开采回收锂盐。2019年公司与智利政府达成修改协议确定，2020年—2043年公司每年的开采许可为8.5万t/a LCE，并在公司采用新技术不增加卤水采出量，将公司的生产许可提高到14.5万t/a LCE。公司在Atacama盐湖通过卤水抽取，盐田富集，然后将富锂卤水运输至智利La Negra锂盐厂进行碳酸锂和氯化锂生产。
公司拥有澳大利亚Greenbushes锂辉石矿49%的股份，Greenbushes矿山探明的矿石资源量为178.5×106 t，矿石品位高达Li2O 2.1%，2018年Greenbushes锂辉石精矿产量10.74万t/a LCE，计划2021年扩产至19.88万t/a LCE。公司通过中国的雅保江锂(2017年初完成收购)以及代工合约来处理Greenbushes生产的锂辉石精矿，生产碳酸锂和氢氧化锂产品。公司拥有美国Silver Peak盐沼153 km2采矿权益，该盐沼卤水品位Li含量仅为0.023%，由于多年开采后卤水锂降低，开采品位不断下降。2018年Silver Peak产能为0.6万t/a LCE，未来计划维持产能。ALB公司在2018年与澳大利亚MRL公司签署了收购Wodgina矿山50%股份的协议，正在等待批准，根据该协议双方将合资建设总产能11.36万t的氢氧化锂的四条生产线，巩固公司在全球锂矿产品生产方面的霸主地位。智利SQM公司 SQM公司是一家总部位于智利的工业公司，是纽约证券交易所的上市公司。SQM公司主要业务包括植物特种营养素、碘及其衍生物、锂及其衍生物、工业化学品、钾肥系列产品的生产和销售，SQM公司在这些行业和应用领域拥有强大的全球影响力，在全球超过20个国家设有办事处，产品服务于全球110个国家的客户。
SQM公司在智利北部拥有两种宝贵的自然资源，硝石矿和盐湖卤水矿，这些矿产资源构成了公司生产各类产品的主要原材料，公司综合利用这些矿石原料，灵活配置，生产包括硝酸盐衍生物在内的各种高品质化工产品，满足世界市场的需求。SQM公司2018的营收收入达到23亿美元，公司毛利润达到8.86亿美元，锂产品利润占到公司利润的53%。SQM是世界上最大的锂矿生产公司之一，公司在智利、阿根廷、澳大利亚拥有三处锂矿资源基地，2018年公司的锂矿产量为5.04万t LCE。公司的主要锂产品包括碳酸锂、氢氧化锂、锂辉石精矿等。
SQM公司与智利政府就Atacama盐沼的租约谈判在2018年1月达成协议，公司取得了Salar de Atacama盐沼1 400 km2范围内拥有采矿权益，公司2018—2030年含锂卤水开采许可为41.44万t金属锂，相当于220万tLCE。公司计划在2019年将Atacama的LCE产能从7万t/a LCE扩大至10万t/a LCE，2021年进一步扩大到18万t/a LCE。
SQM公司拥有澳大利亚Mount Holland锂辉石矿项目50%的股权，另外50%股份归Kidman公司所有，该项目的锂辉石资源量达到189×106 t，矿石Li2O品位为1.5%，相当于700万t LCE，计划2021年生产41.2万t Li2O含量5.5%的锂辉石精矿，并进一步生产氢氧化锂4.6万t /a。天齐锂业公司 天齐锂业公司是世界最大的锂产品供应商之一，主要业务包括锂矿资源开发、锂产品加工、锂矿贸易三大板块。在中国四川、江苏、重庆和澳大利亚等地设有资源基地、生产基地和分支机构，公司供应链可以为全球的客户提供各种锂产品。
天齐锂业的主要产品品种包括化学级锂精矿、技术级锂精矿、工业级和电池级碳酸锂、工业级和电池级氢氧化锂、无水氯化锂、金属锂等锂化工产品，这些产品主要应用于玻璃、陶瓷、锂电池、润滑脂、航空航天等领域。2018年天齐锂业的拥有51%股份的澳大利亚Greenbushes锂辉石矿生产了72.4万t 6%的锂精矿，归属天齐的锂精矿产量为5.48万t LCE。公司已经批准了Greenbushes锂辉石矿的两期扩产计划，2019年将化学级精矿产能扩大至120万t/a，精矿总产能达到134万t/a，2021年将化学级精矿产能扩大至180万t/a。2021年归属公司的精矿产能将达到14.7万t LCE。
2018年公司的碳酸锂、氢氧化锂等锂产品产量达到3.96万t，公司张家港基地电池级碳酸锂产能达到1.7万t/a，射洪基地锂产品产能达到1.72万t/a，铜梁基地金属锂产能达到600 t/a。公司还在四川安居和澳大利亚Kwinana分别建设产能2万t和4.8万t产能的氢氧化锂生产厂。
2018年天齐锂业成功购买了SQM公司23.77%的股权，成为其第二大股东，一系列的扩产和投资行动，提升了和巩固了公司在全球锂行业的优势地位。Livent公司 Livent公司的前身是FMC公司，FMC公司是全球最早生产锂产品的公司之一。为了更好的发展锂产业，FMC公司在2018年将公司的锂业务部拆分上市于纽交所。FMC公司创立于1884年，总部位于美国宾州费城。FMC曾经是全球最大的锂业公司，目前仍是全球重要的锂产品生产商。
Livent公司完全继承了FMC公司的锂业务，目前公司主要利用公司独有技术从阿根廷Salar del Hombre Muerto盐沼提取锂盐，生产氢氧化锂和丁基锂等产品。在过去几年中，FMC公司做出了几项战略决定，将FMC锂业的工作重点集中在下游高价值产品上。FMC未来将大部分碳酸锂和氯化锂生产转化为高性能锂材料，包括电动汽车电池用的高品质氢氧化锂、用作聚合物引发剂和医药合成的丁基锂，用于航空航天和下一代储能技术的高纯金属锂等产品。为了满足电动汽车高速发展对锂资源需求的不断增长，公司正在扩大其在阿根廷的锂盐原料生产。Livent公司拥有的锂矿资源位于阿根廷Hombre Muerto盐湖，公司在盐湖边缘的Fenix建有盐田和离子交换工厂生产碳酸锂，在盐湖附近的Guemes地区建有氯化锂工厂，在美国北卡州Bessemer City和中国的江苏生产单水氢氧化锂；在美国的Bessemer City生产金属锂、高纯锂、锂带、锂粉、特种有机锂等产品。公司也在中国、印度以及英国等地生产丁基锂产品。
Livent公司在阿根廷Salar del Hombre Muerto盐沼拥有300 km2开采权，归属公司的锂资源量估计为80万t，相当于LCE 425.8万t，该盐沼卤水的锂含量不高，锂平均品位为0.052%，资源禀赋一般。
Livent公司2018年生产了2.1万t LCE当量的锂产品，产品品种主要为氢氧化锂、丁基锂、金属锂和少量的碳酸锂和氯化锂。随着动力电池用高品质氢氧化锂需求的不断增长，公司的锂产品结构也发生了转变，2018年公司氢氧化锂产品占到公司产品的60%，丁基锂和特种锂产品占到35%，碳酸锂和氯化锂仅占5%。
2018年1月初，FMC公司宣布了扩产计划，公司将在未来几年扩大阿根廷的碳酸锂原料生产，分为四个阶段将公司的碳酸锂产能从2018年的2.2万t增加到2025年的6.2万t；公司还计划将公司的氢氧化锂产能分两个阶段从2018年的2.3万t/a，增加到2025年的5.5万t/a，其间为保障公司的氢氧化锂生产，公司还可能外购碳酸锂作为生产氢氧化锂的原料。江西赣丰锂业公司 江西赣丰锂业公司是全球最大锂化合物生产商之一，也是全球最大的金属锂生产商。赣丰锂业公司生产的各类锂产品品种超过40个，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一，完善的产品供应组合能够满足客户独特且多元化的需求。
赣丰锂业公司从中游的锂化合物及金属锂制造起步，成功扩大到产业链的上下游。公司已经形成垂直整合的业务模式，业务涵盖上游锂资源提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及电池回收等产业生态链的各个环节，公司产品广泛应用于电动汽车、化学品及制药等应用领域，大部分客户均为各自行业的全球领军者。
赣锋锂业公司的主要产品包括电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、氯化锂、氟化锂、丁基锂、各种规格的金属锂锭、锂箔、锂棒、锂合金粉及锂合金箔等材料。公司2018年各类锂产品总产量达到4.23万t碳酸锂当量(表 11)。
公司的锂矿原料主要依靠公司的澳大利亚Mount Marion的锂辉石矿和外购，公司拥有该矿43.1%的股份。Mount Marion锂辉石矿2018年生产了6%Li2O的锂辉石精矿20.9万t，4% Li2O的锂辉石精矿17.3万t，相当于4.81万t LCE，公司包销该矿的全部锂精矿产品。赣丰锂业公司早在2011年就开始在全球收购锂矿资源，并于2015年加大了锂矿资源的投资，以保障公司的原料供应和可持续发展。2017年公司已拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰的六个优质锂矿资源的股权(表 12)，主要由第三方采矿公司营运，并与很多锂矿供应商签订了长期采购协议。公司现在使用的锂矿原料主要来自于公司拥有股权的澳大利亚Mount Marion锂矿，通过投资锂矿资源，公司获得了优质锂矿原料的稳定供应。Mount Marion位于澳大利亚西部，根据JORC规则控制及推断的资源量为270万t LCE，平均氧化锂含量为1.37%。公司订立了长期包销协议，于2017年至2019年可包销Mount Marion生产的全部锂精矿，2020年后每年包销不少于192 570 t的锂精矿。Mount Marion为公司目前锂原材料的主要来源。公司将进一步勘探以扩大Mount Marion的锂资源规模。2020年该矿6%Li2O锂精矿产能达到45万t/a。Pilgangoora项目位于西澳大利亚，是世界上最大的新锂辉石矿山之一，2018年下半年正式投产。Pilgangoora项目的锂的资源量为708万t LCE，平均氧化锂含量为1.27%。公司订立了长期包销协议，获取项目第一期投产后每年供应16万t锂原材料的包销权，项目第二期建成投产后，将额外获得每年不超过15万t锂原材料的包销权。Mariana是一个位于阿根廷萨而塔省的锂钾盐湖。根据Geos矿业编制的资源估计报告，Mariana项目的含锂卤水储量为1 127×106 m3，控制及推断锂资源为186.6万t LCE。初步勘探结果表明，Mariana卤水可通过传统太阳能蒸发过程以相对较低的成本提取锂盐。Cauchari-Olaroz是一个位于阿根廷胡胡伊(Jujuy)省的锂盐湖。Cauchari-Olaroz项目的含锂卤水储量为11.8×106 t LCE。公司订立了包销协议，获得Cauchari-Olaroz第一期规划产能年产2.5万t电池级碳酸锂中77.5%的产品包销权。Cauchari-Olaroz计划于2020年投产。
通过投资锂矿资源，公司能够获得稳定优质的锂原材料供应，现有的包销协议可支持公司当前产能及现有扩产计划的锂原材料需求。长期优质、稳定的锂原料供应保障了公司的业务营运。
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表 11 赣丰锂业公司2018年锂产品产能和产量
Table 11. Ganfeng Lithium Industry Co., Ltd. Lithium Product Capacity and Output in 2018
产品 *设计产能t/a 有效产能t/a 产量t 折碳酸锂当量t 利用率 碳酸锂 40 500 23 000 16 325 16 325 70.98% 氢氧化锂 31 000 16 000 14 736 12 982 92.1% 金属量 1 600 1 600 1 519 — 94.97% 其他 12 991 合计 42 298 锂辉石精矿 450 000 450 000 382 000 48 100 84.89% *设计产能中部分项目正在建设中。
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表 12 赣丰锂业公司拥有的锂矿资源和锂矿产能情况
Table 12. Lithium resources and energy situation of Ganfeng Lithium Company
项目/股份 地点 矿石类型 锂资源储量
(万t LCE)品位 产能 MountMarion
43.1%澳洲
Kalgoorlie锂辉石 270 Li2O 1.37% 45万t/a的6% Li2O锂精矿
相当于6.68万t LCE宁都河源
100%江西赣州 锂辉石 10 Li2O 1.03% 设计产能5万t/a的5%
Li2O锂精矿，目前1万t/a产能Mariana
82.75%阿根廷
萨而塔省卤水 190 Li 306 mg/L 勘探和评估阶段 Cauchari-Olaroz
37.5%阿根廷
胡胡伊省卤水 1180 Li 585 mg/L 计划2020投产2.5万t/a电池级LCE Pilgangoora
4.55%澳洲
皮尔巴拉锂辉石 708 Li2O 1.27% 2018年一阶段产能31.4万t/a 6% Li2O锂辉石精矿，2020年
产能56.4万t，公司包销16万t，二阶段再增加包销7.5万tAvalonia
55.0%爱尔兰
Carlow锂辉石 不详 勘探中
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表 13 ALB公司全球锂矿需求增长预测
Table 13. ALB Company's Global Lithium Demand Growth Forecast
锂需求
领域2017年需求量
(LCE计)17年-25年
增长率2025年需求量
(LCE计)运输 5万t 35% 55万t 消费电子 6万t 8% 11万t 其他行业 13万t 3%~4% 17万t 合计 24万t 17% 83万t 预测基础 2025年纯电和混合动力电动车12.4%的市场占有率；EV电池51kWh，PHEV电池13kWh；LCE 0.85 kg/kWh正极材料; LCE 0.10 kg/kWh电解液。
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[1] M. Garside. Distribution of lithium end-usage worldwide in 2018, by area of application.[2019-06-14]. https://www.statista.com/statistics/268787/lithium-usage-in-the-world-market/.
[2] Dwight Bradley, Brian Jaskula. Lithium-For Harnessing Renewable Energy.[2019-06-18]. https://pubs.usgs.gov/fs/2014/3035/.
[3] Stephen E. Kesler, Paul W. Gruber, Pablo A. Medina, et al. Global lithium resources: Relative importance of pegmatite, brine and other deposits.[2019-06-22]. http://css.umich.edu/publication/global-lithium-resources-relative-importance-pegmatite-brine-and-other-deposits.
[4] Steve H. Mohr, Gavin M. Mudd, Damien Giurco. Lithium Resources and Production:Critical Assessment and Global Projections[J]. Minerals, 2012, 2:65-84. doi: 10.3390/min2010065
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图(13)
表(13)
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