铂资源现状与需求趋势

马腾; 张万益; 贾德龙

doi:10.13779/j.cnki.issn1001-0076.2019.05.009

铂资源现状与需求趋势

中国地质调查局发展研究中心，北京 100037

基金项目:
中国地质调查局地质调查项目"国家地质调查成果集成与规划"（DD20190464）

详细信息

作者简介: 马腾(1983-), 男, 博士, 高级工程师, 主要从事矿产地质调查规划和地质勘查进展研究工作, E-mail:56209850@qq.com

通讯作者: 张万益(1974-), 男, 博士, 教授级高级工程师, 主要从事地质调查规划与部署研究和地质找矿工作, E-mail:wanyizhang0810@qq.com

中图分类号: P618.53

收稿日期: 2019-07-20

刊出日期: 2019-10-25

The Present Situation of Platinum Metal Resources and Demand Trend

Development of Geological and Research Center, China Geological Surveys, Beijing 100037, China

More Information

Corresponding author: ZHANG Wanyi, wanyizhang0810@qq.com

Received Date: 20 July 2019

Publish Date: 25 October 2019

摘要

摘要:
近年来，世界氢燃料电池汽车快速发展，对铂金属的需求量逐年增大。铂金属是我国亟需且紧缺的矿种之一，支撑着众多战略性新兴产业的发展。因此开展对铂金属资源现状与需求趋势研究，对我国资源安全有重要意义。本文对世界铂金属资源的分布、储量、产量、供需数据进行了收集和整理，涉及其主要产地（国）、生产企业、应用领域等，论述了全球与我国铂金属的供需状况。研究表明，未来我国依然是世界铂资源需求大国，预计到2030年，我国铂金属需求量将达到116 t，但我国产量较少对外依存度高，且产地主要集中于南非、俄罗斯等国家，亟待加强铂金属储备，拓展境外权益资源并重视铂族金属的二次回收。
- 铂 /
- 资源现状 /
- 需求趋势
Abstract:
In recent years, with the rapid development of hydrogen fuel cell vehicles in the world, the demand for platinum increases year by year. Platinum is one of the urgently needed minerals in China, which supports the development of many strategic emerging industries. Therefore, it is significant to research on the present situation of global platinum resources and China's demand trend in the future. In this paper, the distribution, reserves, production and demand data of platinum resources in the world is collected and collated, involving its main producing countries, enterprises and application fields, etc., and the global supply and demand situation of platinum in China is basically understood. Research shows that China will still require a huge amount of platinum resources in the future, by 2030 China's demand for platinum is expected to reach 116 tons, but the platinum supply in China is small, highly dependents on foreign imports. Platinum metal resources concentrated in South Africa, Russia and other countries, need to increase reserves, expand overseas share ownership and pay attention to secondary recycling of platinum group metals.
- platinum /
- the present situation of resource /
- demand trend

HTML全文

图 1 2013—2018年全球主要国家矿山铂产量

Figure 1.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 2 2004—2018年全球主要国家铂需求量

Figure 2.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 3 2006—2017年我国铂族金属查明资源储量

Figure 3.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 4 2011—2015年我国矿山铂产量

Figure 4.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 5 2006-2018年我国铂金属进出口量

Figure 5.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 6 2018年我国铂金属进口来源及比例

Figure 6.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 7 2006—2018年全球铂金属需求量

Figure 7.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 8 2006—2018年全球工业铂金属需求量

Figure 8.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 9 2006—2018年中国铂金属需求量

Figure 9.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 10 2006—2018年中国工业铂金属需求量

Figure 10.

下载: 全尺寸图片幻灯片

图 11 中国未来铂金属需求预测

Figure 11.

下载: 全尺寸图片幻灯片

表 1 世界铂钯金属产量及占比

Table 1. The global mine production and the proportion variation of platinum and palladium

产量/占比	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018^e	均值
铂钯总计/t	445	432	393	373	394	410	384	386	340	405	401	424	370
铂/t	221	213	189	181	192	195	183	183	147	189	191	199	160
钯/t	224	219	204	192	202	215	201	203	193	216	210	225	210
铂占比/%	50	49	48	49	49	48	48	47	43	47	48	47	43	47
钯占比/%	50	51	52	51	51	52	52	53	57	53	52	53	57	53
资料来源：据美国地质调查局Mineral Commodity Summaries 2007-2019数据测算。

下载: 导出CSV

表 2 2018年世界主要国家铂金属储量

Table 2. Platinum reserves of major countries in the world in 2018

国家	储量/t	比例/%
南非	29 478	90.90
俄罗斯	1 825	5.63
津巴布韦	561	1.72
美国	421	1.30
加拿大	145	0.45
其他国家	NA	NA
世界合计	32 430	100.00
资料来源：据美国地质调查局MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2019数据测算。

下载: 导出CSV

表 3 PGE(铂族金属元素)矿床的类型及其代表性矿床

Table 3. The types of PGE mineralization and typical ore deposits

矿床类型	矿床名称			含矿岩性	矿化类型	矿石品位(最高值)(×10^-6)
岩浆型	铜镍硫化物型	克拉通内的层状杂岩体	Bushveld的Platreef	单斜辉石岩-斜方辉石岩	PGE-Cu-Ni	5
			Bushveld的Merensky	斜方辉石岩-铬铁岩-(方辉橄榄岩)	PGE-Cu-Ni	5~7
			Stillwater的J-M层	纯橄岩-橄长岩-斜长岩-(辉长岩)	PGE-Cu-Ni	20
			Voisey's Bay	橄长岩-辉长岩	Cu-Ni-PGE	0.2~1
			俄罗斯的Noril'sk	橄榄岩-辉长岩	Cu-Ni-PGE	高于50
			中国的攀西新街、红格	辉长岩	Cu-Ni-PGE	2
		碰撞造山环境的侵入体	中国金宝山	辉石岩	PGE-Cu-Ni	1.5
			中国金川	橄榄岩	Cu-Ni-PGE	0.2~4
			中国新疆黄山	方辉橄榄石、方辉辉石岩、辉橄岩	Ni-Cu-PGE	0.01~0.02
			中国新疆图拉尔根	角山橄辉岩	Cu-Ni-Co-PGE	0.1
			中国新疆喀拉通克	角山橄榄苏长岩	Cu-Ni-PGE	Pt 1.0
		陨石冲击	加拿大Sudbury	苏长岩	Cu-Ni-PGE	1
	铬铁矿型	Bushveld的UG2层		铬铁岩	PGE-Cr	5~7
		塞浦路斯的Troodosz杂岩体		纯橄岩	Cr-PGE
		Urals的Nizny Tagil蛇绿岩型铬铁矿		铬铁岩	Cr-PGE
	磁铁矿型	南非Stella	磁铁矿-辉长岩	PGE-Cu-Ni
热液型	接触交代型	加拿大Mcbratney		辉石-辉长质的岩体	PGE-Au
	接触交代型	安大略湖东北部		辉长岩-苏长岩	Cu-Ni-PGE
	斑岩型	菲律宾Santo TomasⅡCu-Au矿		石英闪长岩	Cu-Au-(PGE)
	斑岩型	巴布亚新几内亚OK Tedi Cu-Au		安粗质斑岩	Cu-Au-(PGE)
火山岩块状硫化物型		加拿大Lac des Îles		英云闪长岩		8
火山岩块状硫化物型		日本shikoku的Besshi		铝质粘土岩	Cu-Zn-PGE	Pd 1.769
外生型	黑色页岩型	中国南部下寒武系		硫化质的黑色页岩层	PGE-Ni-Mo等多金属	Pt 0.28 Pd 0.32
	黑色页岩型	俄罗斯干谷		含有机质的黑色页岩	Au-PGE等多金属	8.3
	砂铂矿	俄罗斯远东Zolotaya砂金矿			Au-PGE
资料来源:唐冬梅, 秦克章, 刘秉光, 等，2008。

下载: 导出CSV

表 4 2018年世界前10位铂金属十大生产企业

Table 4. The world's top 10 platinum production enterprises in 2018

序号	矿业公司	国家	2018铂产量/t	产值 /USD	全球份额/%
1	Sibanye Gold Ltd.	南非	52.62	1487.37	28.08
	斯班尼黄金有限公司
2	Anglo American Platinum Ltd.	南非	42.30	1195.75	22.57
	英美铂业公司
3	Impala Platinum Holdings Ltd.	南非	24.97	705.85	13.32
	因帕拉铂金控股公司^*
4	PJSC MMC Norilsk Nickel	俄罗斯	20.30	573.77	10.83
	诺里尔斯克镍业公司
5	Lonmin Plc	南非	15.71	444.17	8.38
	隆明公司^*
6	Northam Platinum Ltd.	南非	9.14	258.47	4.88
	诺瑟姆白金公司^*
7	Zimplats Holdings Ltd.	津巴布韦	8.40	237.38	4.48
	新达控股公司^*
8	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	南非	7.43	210.14	3.97
	皇家巴福肯铂业公司
9	African Rainbow Minerals Ltd.	南非	4.64	131.07	2.47
	非洲彩虹矿业公司
10	Vale S.A.	巴西	4.20	118.7	2.24
	淡水河谷公司
资料来源：https://www.snl.com。“*”为估算值。

下载: 导出CSV

表 5 铂金属供应、需求及地上库存摘要—年度比较

Table 5. Supply, demand and above ground stocks summary-annual comparison

铂供需平衡/t	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f
矿山生产	188.80	151.01	191.60	187.71	190.51	190.20	199.06
矿企库存增加(-)/减少(+)	-6.69	10.89	0.93	0.93	0.93	0.00	-0.78
矿山供给合计	182.11	161.89	192.53	188.64	191.44	190.20	198.28
回收	61.58	63.30	53.03	57.23	58.79	60.19	62.05
总供应	243.70	225.19	245.56	245.87	250.23	250.38	260.34
总需求	265.31	249.76	257.69	257.38	241.21	229.39	248.52
供需平衡	-21.62	-24.57	-12.13	-11.51	9.02	20.99	11.82
地上库存	107.00	82.58	70.45	58.63	67.65	88.49	100.15
资料来源：https://matthey.com。

下载: 导出CSV

表 6 主要FCV车型功率参数表

Table 6. Main power parameter of FCV

氢能源车型	丰田 Mirai	现代 Tucson	本田 Clarity	通用 Equinox	戴姆勒DLC F-CELL
功率/kW	114	100	103	93	90
资料来源：世界氢能与燃料电池汽车产业发展报告(2018)。

下载: 导出CSV

表 7 2030年我国氢能源汽车产能到达200万辆铂需求量

Table 7. China's incremental platinum demand by 2030 when hydrogen fuel cell vehicles reach 2 million

铂用量单位 /(g·kW^-1)	每辆汽车功率/kW	每辆汽车载铂量/g	铂需求量 /t
0.3	100	30	60
0.175	100	16	32
0.12	100	12.5	25

下载: 导出CSV

参考文献(27)

[1]	百度百科, 铂.[EB/OL].[2019-08-01].https://baike.baidu.com/item/铂/3593455.
[2]	Final List of Critical Minerals 2018[EB/OL].(2018-05-18)/[2019-08-01]. https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/18/2018-10667/final-list-of-critical-minerals-2018.
[3]	Study on the review of the list of Critical Raw Materials 2017.[EB/OL]. (2017-09-11)/[2019-08-01]. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08fdab5f-9766-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en.
[4]	Australia's critical minerals strategy 2019[EB/OL]. (2019-05-28)/[2019-08-01]. https://apo.org.au/node/227646.
[5]	Mineral Commodity Summaries 2007-2019[R].U.S. Geological Survey, 2007-2019.
[6]	苏尚国, 沈存利, 邓晋福, 等.铂族元素的地球化学行为及全球主要铂族金属矿床类型[J]现代地质, 2007(2)361-370. doi: 10.3969/j.issn.1000-8527.2007.02.021
[7]	Macdonald AJ. Ore deposit models; the platinum group element deposits; classfication and genesis[J]. Geoscience Canada. 1987, 14(3):155-166.
[8]	Naldett A. Megmatic sulfide deposits. Geology, geochemistry and exploration[M]. Berlin Springer, 2004: 727.
[9]	刘秉光.中国PGE矿床类型分析[J].地质与勘探, 2002, 38(4):1-7. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzykt200204001
[10]	汤中立, 闫海卿, 焦建刚, 等.中国岩浆硫化物矿床新分类与小岩体成矿作用[J].矿床地质, 2006(1):1-9. doi: 10.3969/j.issn.0258-7106.2006.01.001
[11]	唐冬梅, 秦克章, 刘秉光, 等.铂族元素矿床的主要类型、成矿作用及研究展望[J].岩石学报, 2008(3):569-588. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98200803017
[12]	SNL Financial LC.SNL: Top platinum producing companies.[EB/OL].[2019-08-01]. https://www.snl.com/web/client?auth=inherit#industry/topProducingCompanies.
[13]	JM Pgm Market Report February 2019[EB/OL].[2019-08-01]. https://matthey.com/-/media/files/pgm-market-report-february-2019.pdf.
[14]	JM PGM market report May 2018[EB/OL].[2019-08-01]. http://www.platinum.matthey.com/documents/new-item/pgm%20market%20reports/pgm_market_report_may_2018.pdf.
[15]	JM PGM market report May 2017[EB/OL].[2019-08-01]. http://www.platinum.matthey.com/documents/new-item/pgm%20market%20reports/pgm_market_report_may_2017.pdf.
[16]	JM PGM market report May 2016[EB/OL].[2019-08-01]. http://www.platinum.matthey.com/documents/new-item/pgm%20market%20reports/pgm-market-report-may-2016.pdf.
[17]	Johnson matthey xls-2004-to-2013[EB/OL].[2019-08-01]. http://www.platinum.matthey.com/documents/market-data-tables/platinum/pdf-2004-to-2013.pdf.
[18]	自然资源部.中国矿产资源报告(2007-2018)[M]北京: 地质出版社, 2007-2018.
[19]	中国有色金属工业协会.有色金属工业统计资料汇编(2011-2015)[J].有色金属信息, 2011-2015.
[20]	国土资源部.中国矿产资源年报, 2016.
[21]	中华人民共和国海关总署.中国海关统计年鉴(2006-2018)[M].北京: 中国海关杂志社, 2006-2018.
[22]	张晓辉, 宁远涛.玻璃工业用铂合金与复合材料[J].贵金属, 2013, 34(3):88-94. doi: 10.3969/j.issn.1004-0676.2013.03.019
[23]	贺小塘.从石油炼化废催化剂中回收铂族金属的研究进展[J].贵金属, 2013, 34(11):35-41. http://www.cnki.com.cn/article/cjfdtotal-gjsz2013s1010.htm
[24]	中国标准化研究院, 全国氢能技术标准化委员会.中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)[M].北京:中国质检出版社, 2016.
[25]	氢云解读: 铂对氢燃料电池汽车电堆成本可控, 市场不必过度焦虑![EB/OL].(2019-04-24)[2019-08-04].https://www.d1ev.com/kol/90298.
[26]	中国汽车工程学会.世界氢能与燃料电池汽车产业发展报告(2018)[M].北京:社会科学文献出版社, 2019.
[27]	李鹏远, 周平, 齐亚彬, 等.中国主要铂族金属供需预测及对策建议[J].地质通报, 2017(4):676-683. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2017.04.021