Supply and Demand Pattern Analysis of Nickel Resources at Home and Abroad
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摘要:
世界镍矿储量丰富，供需基本稳定，未来一段时间内世界镍消费量仍有增长的空间，但全球贸易保护主义抬头，可能会压缩增长的动力。2017年，世界镍贸易仍呈萎缩走势，其中，中国仍然是全球最大的镍金属进口国，俄罗斯、加拿大、挪威则是世界最大的镍金属出口国。我国镍资源相对贫乏，精炼镍生产比较集中，受国际矿业危机的影响和国内供给侧改革的双重影响，近期几年我国镍消费处于调整期。2017年进口镍矿砂及精矿在2016年的基础上增长9.0%，逐步走出矿业危机的影响，预计后期会延续这一走势。
Abstract:The global nickel ore reserves are abundant, of which the supply and demand are basically stable. Although there is still room for the growth in global nickel consumption in the future, the rise of global trade protectionism may reduce the driving force. In 2017, the global nickel trade is still shrinking. China is always the largest importer of nickel metal, while Russia, Canada and Norway are the largest exporters of nickel metal. The nickel resources are relatively scarce in China, and refined nickel production is relatively concentrated. Due to the impact of the international mining crisis and domestic supply-side reforms, China's nickel consumption is in an adjustment period in recent years. In 2017, the imported nickel ore and concentrate increased by 9.0% compared with the status in 2016, and gradually stepped out of the impact of the mining crisis. It is expected that this trend will continue in the future.
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Key words:
- Nickel /
- reserves /
- production /
- consumption /
- trade /
- price /
- pattern
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表 1 2017年世界镍矿资源储量分布情况
Table 1. Distribution of global nickel mineral resources and reserves in 2017
国家 储量/万t 占世界比例/% 澳大利亚 1 900 24.36 巴西 1 200 15.38 俄罗斯 760 9.74 古巴 550 7.05 菲律宾 480 6.15 印尼 450 5.77 南非 370 4.74 中国 290 3.72 加拿大 270 3.46 危地马拉 180 2.31 马达加斯加 160 2.05 哥伦比亚 110 1.41 美国 13 0.17 新喀里多尼亚 - - 其他 1 067 13.69 世界总计 7 800 100.00 资料来源:Mineral Commodity Summaries, 2018。 
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表 2 2011-2017年世界矿山镍生产情况 /万t
Table 2. Global mine nickel production from 2011 to 2017
国家 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 同比增幅% 菲律宾 31.9 31.8 31.6 41.1 46.5 31.1 31.5 1.29 印度尼西亚 22.7 62.2 81.2 14.6 12.9 17.3 27 56.07 新喀里多尼亚 13.1 13.2 15 17.8 18.6 20.9 21.5 2.87 加拿大 21.9 21.2 22.8 22.9 23.5 23.6 21.1 -10.59 俄罗斯 27 26.9 26.4 26.4 26.1 22.1 20.7 -6.33 澳大利亚 21.5 28.2 29.1 26.6 22.5 20.3 17.9 -11.82 中国 9 9.3 9.3 10.1 10.1 9 9.4 4.44 巴西 7.5 9 7.4 8.6 8.9 7.4 6.9 -6.76 危地马拉 - 0.2 1 4.7 5.7 4.5 5.4 20.00 古巴 6.9 6.5 5.6 5.2 5.4 5.2 5.1 -1.92 南非 4.3 4.6 5.1 5.5 5.7 4.9 4.8 -2.04 哥伦比亚 3.8 5.2 4.9 4.1 3.7 3.7 4.1 10.81 芬兰 1.9 2 1.9 2 1 2.2 3.6 63.64 马达加斯加 0 0.6 2.5 3.7 4.7 4.2 3.6 -14.29 巴布亚新几内亚 0 0.5 1.1 2.1 2.6 2.2 3.5 59.09 其它 9.5 9 9 11 14.3 11.6 12.8 10.34 世界总量 181 230.4 253.9 206.4 212.2 190.2 198.9 4.57 资料来源:World Metal Statistics Yearbook, 2018。
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表 3 2011-2017年世界精炼镍生产情况 /万t
Table 3. Global refined nickel production from 2011 to 2017
国家 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 同比增幅/% 中国 47.0 59.1 71.1 53.7 44.6 41.5 41.4 -0.2 日本 15.7 17.0 17.8 17.8 19.3 19.6 18.7 -4.6 加拿大 14.2 15.2 15.3 14.9 15.0 15.8 16.4 3.8 俄罗斯 26.6 25.4 24.2 23.9 23.2 19.2 16.0 -16.7 印尼 2.0 1.8 2.3 2.2 4.7 9.5 14.0 47.4 新喀里多尼亚 4.1 4.5 4.8 6.2 7.8 9.6 10.4 8.3 澳大利亚 11.0 12.9 14.2 13.8 15.3 12.1 10.4 -14.0 挪威 9.2 9.2 9.1 9.1 9.1 9.3 8.7 -6.5 芬兰 4.9 4.6 4.4 4.3 6.1 8.5 8.5 0.0 巴西 4.3 5.9 5.6 7.9 6.8 7.4 6.9 -6.8 韩国 1.9 2.4 2.8 2.5 4.2 4.7 5.3 12.8 南非 3.6 3.3 3.2 3.5 4.2 4.3 4.2 -2.3 哥伦比亚 3.8 5.2 4.9 4.1 3.7 3.7 4.1 10.8 马达加斯加 - 0.6 2.5 3.7 4.7 4.2 3.5 -16.7 其它 18.2 17.2 16.7 16.0 16.2 14.1 13.9 -1.4 世界总计 166.5 184.3 198.9 183.6 184.9 183.5 182.4 -0.6 资料来源:World Metal Statistics Yearbook, 2018。
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表 4 我国镍生产情况 /t
Table 4. Nickel production status in China
地区 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 全国 185 208 229 201 227 005 246 861 232 124 219 944 202 554 甘肃 127 002 127 772 143 895 148 240 153 102 143 227 135 063 陕西 - 5 492 6 500 24 510 28 248 28 690 31 470 广西 21 767 40 598 10 855 5 000 5 000 8 965 20 406 新疆 8 128 10 150 10 307 11 167 11 618 11 813 10 023 河南 - 1389 1447 1673 1619 1 535 1 513 江西 23 658 36 920 36 200 37 190 21 611 9 833 548 重庆 1 139 1 401 1 821 2 130 977 838 831 云南 1 511 1 806 2 050 2 456 2 255 - 430 四川 2 003 3 673 9 116 13 803 7 694 11 835 - 资料来源:中国有色金属工业年鉴, 2011-2014;有色金属统计(月刊), 2016-2017年第一期; 有色金属工业协会。
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表 5 2011-2017年世界精炼镍主要消费国（地区）的消费量情况 /万t
Table 5. Consumption of the major refined nickel consumers in the world from 2011 to 2017
国家/地区 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 同比增幅/% 中国 70.3 80.5 90.9 65.4 83.6 87.6 77.5 -11.5 日本 17.4 15.9 15.9 15.7 15.1 16.2 16.3 0.6 韩国 10.0 10.8 10.7 10.0 8.3 10.3 10.9 5.8 中国台湾 5.3 5.7 5.3 6.6 6.0 6.6 8.4 27.3 印度 2.7 3.3 3.7 2.7 3.7 5.7 8.2 43.9 德国 8.8 8.9 6.6 6.2 6.0 5.8 6.5 12.1 意大利 6.6 6.5 5.9 6.0 6.1 5.6 6.0 7.1 芬兰 2.9 2.5 1.5 2.0 4.4 6.4 5.7 -10.9 南非 3.4 3.2 3.5 3.2 4.2 4.6 4.8 4.3 瑞典 3.0 2.2 2.4 2.6 2.4 3.0 3.1 3.3 西班牙 2.9 3.3 3.2 3.3 3.2 3.5 3.1 -11.4 法国 3.0 2.6 2.3 2.8 2.9 2.7 3.0 11.1 比利时 3.0 1.9 2.6 2.9 3.5 3.1 2.9 -6.5 其它 26.9 26.2 25.6 29.7 27.8 29.2 35.5 21.6 世界总计 166.0 173.4 180.1 159.0 177.2 190.3 192.0 0.9 资料来源:World Metal Statistics Yearbook, 2018。
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表 6 世界主要国家镍金属进口情况 /万t
Table 6. Nickel imports of major countries in the world
国家/地区 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 同比增幅/% 中国 21.22 15.76 16.82 13.00 29.26 36.23 23.54 -35.0 美国 11.65 11.08 10.37 12.71 10.89 9.92 12.13 22.3 德国 6.81 7.38 6.46 6.04 5.65 5.82 6.44 10.7 意大利 3.81 3.36 2.90 3.09 3.36 3.51 4.10 16.8 印度 2.44 3.67 4.74 5.85 7.38 4.10 3.74 -8.8 日本 4.07 3.56 3.52 3.71 3.12 3.08 3.37 9.4 法国 2.17 2.40 1.66 2.02 2.39 2.03 2.59 27.6 比利时 2.04 1.90 1.93 2.06 1.81 1.61 2.38 47.8 韩国 2.39 1.67 1.85 1.87 1.77 2.45 2.28 -6.9 瑞典 2.32 1.79 1.74 1.83 1.74 2.11 2.28 8.1 西班牙 1.76 2.02 1.84 2.2 1.85 1.97 2.07 5.1 新加坡 1.79 3.72 6.38 10.43 7.78 3.28 1.69 -48.5 资料来源:World Metal Statistics Yearbook, 2018。
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表 7 世界主要国家（地区）镍金属出口情况 /万t
Table 7. Nickel exports of major countries(regions) in the world
国家/地区 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 同比增幅/% 俄罗斯 30.44 20.95 23.03 22.51 21.70 17.47 13.44 -23.1 加拿大 12.79 12.81 13.22 12.24 12.23 13.6 13.19 -3.0 挪威 9.27 9.16 8.94 8.62 9.46 9.48 8.57 -9.6 芬兰 3.95 3.64 3.61 3.46 3.24 4.06 4.23 4.2 中国台湾 0.69 0.77 0.55 0.13 0.24 4.52 2.80 -38.1 英国 2.90 3.03 3.17 2.74 2.74 2.94 2.63 -10.5 新加坡 1.96 1.07 4.16 4.06 11.34 3.14 2.33 -25.8 中国 3.23 2.99 4.03 10.28 2.18 0.84 1.84 119.0 比利时 0.96 1.14 1.21 1.10 1.17 1.01 1.50 48.5 南非 0.52 0.43 0.43 0.87 0.88 0.74 0.65 -12.2 中国香港 0.68 0.74 0.69 0.67 1.03 0.74 0.38 -48.6 德国 0.42 0.48 0.39 0.59 0.26 0.28 0.37 32.1 韩国 0.04 0.05 0.05 0.07 0.04 0.85 0.33 -61.2 法国 1.10 1.15 0.95 0.65 0.61 0.24 0.21 -12.5 巴西 1.28 1.65 1.76 1.49 1.72 0.56 0.00 -100.0 资料来源:World Metal Statistics Yearbook, 2018。
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表 8 2014-2017年我国镍产品进出口情况
Table 8. Import and export of nickel products in China from 2014 to 2017
方向 名称 2014年 2015年 2016年 2017年 数量/万t 金额/亿元 数量/万t 金额/亿元 数量/万t 金额/亿元 数量/万t 金额/亿元 进口 镍矿砂及精矿 4 774.6 45.78 3 527.5 26.52 3 210.6 15.28 3 498.9 20.84 镍废碎料 - - - - - - - - 未锻轧镍 13.1 22.27 30.3 36.11 37.1 35.28 23.9 26.57 镍材 1.3 5.51 0.4 1.32 0.5 1.49 2.7 5.42 出口 镍矿砂及精矿 - - - - 0.5 0.06 0 0.00 镍废碎料 - - 0.0 0.02 0.0 0.00 0.1 0.04 未锻轧镍 11.5 20.34 4.1 6.19 1.7 1.66 1.9 2.01 镍材 0.4 1.34 0.17 0.40 0.2 0.35 0.7 1.84 资料来源:海关信息网。
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表 9 2014-2017年我国镍矿进口主要来源
Table 9. Main sources of nickel imports in China from 2014 to 2017
国家 2014年 2015年 2016年 2017年 进口量/万t 金额/亿美元 进口量/万t 金额/亿美元 进口量/万t 金额/亿美元 进口量/万t 金额/亿美元 菲律宾 3 642.64 29.61 3 427.83 17.81 3 053.63 10.92 2 904.87 13.66 印度尼西亚 1 063.86 7.61 17.41 0.03 33.98 0.05 386.35 2.15 新喀里多尼亚 - - - - 49.21 0.27 98.59 0.65 危地马拉 - - - - 17.15 0.16 42.19 0.41 土耳其 - - - - - - 23.24 0.21 南非 - - - - 5.41 0.45 17.24 1.83 俄罗斯联邦 0.00 0.00 5.11 0.15 11.66 0.29 12.30 0.35 澳大利亚 21.16 3.03 22.41 2.39 14.95 1.18 9.11 1.11 津巴布韦 8.88 0.99 5.73 0.49 6.20 0.42 3.12 0.29 其它 38.02 4.54 49.01 5.64 18.43 1.55 1.98 0.16 世界合计 4 774.56 45.78 3 527.51 26.52 3 210.61 15.28 3 498.98 20.84 资料来源:海关信息网。
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图(10)
表(9)
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